投资组合的三大方法
一、定性投资组合方法
定性投资组合方法主要是指投资者在构建投资组合时，主要依据的是非量化指标，如市场走势、宏观经济环境、行业状况、公司经营状况等，以及自己的投资经验、风险偏好和投资目标等因素，进行投资组合的构建和调整。
1. 投资经验
投资经验丰富的投资者，通常能够更好地理解市场和行业的变化，以及公司的经营状况，因此可以根据自己的经验，灵活地调整投资组合。
2. 风险偏好
不同的投资者有不同的风险偏好，对于风险承受能力较强的投资者，可以选择高风险高收益的投资品种，而对于风险承受能力较弱的投资者，则应选择低风险低收益的投资品种。
3. 投资目标
投资目标也是构建投资组合的重要因素之一。如果投资者的目标是长期稳健收益，那么可以选择一些稳健的投资品种，如蓝筹股、债券等；如果投资者的目标是短期获取高收益，那么可以选择一些高风险高收益的投资品种，如成长股、期货等。
二、定量投资组合方法
定量投资组合方法主要是指投资者在构建投资组合时，主要依据的是量化指标，如历史收益率、波动率、相关性等，以及自己的风险偏好和投资目标等因素，进行投资组合的构建和调整。
1. 历史收益率
历史收益率是衡量投资品种盈利能力的重要指标之一。投资者可以通过分析历史收益率，了解不同投资品种的收益情况，从而选择具有较高收益的投资品种。
2. 波动率
波动率是衡量投资品种风险的重要指标之一。投资者可以通过分析波动率，了解不同投资品种的风险情况，从而选择具有较低风险的投资品种。
3. 相关性
相关性是衡量不同投资品种之间关联性的指标之一。投资者可以通过分析相关性，了解不同投资品种之间的相关性情况，从而选择具有较低相关性的投资品种，以降低投资组合的整体风险。
三、定性定量结合的投资组合方法
定性定量结合的投资组合方法主要是指投资者在构建投资组合时，同时考虑非量化指标和量化指标，以及自己的风险偏好和投资目标等因素，进行投资组合的构建和调整。这种方法既考虑了投资者的经验、风险偏好等因素，又考虑了历史收益率、波动率、相关性等量化指标，能够更加全面地评估投资品种的风险和收益情况。