银行投资风险评估问卷
一、投资者基本信息
1. 姓名:(填写)
2. 性别:(男/女)
3. 年龄:(填写)
4. 职业:(填写)
5. 收入:(填写)
6. 联系方式:(填写)
二、投资目标与期限
1. 您的投资目标是什么?(例如:保值增值、获取短期收益、长期投资等)
2. 您打算进行投资的期限是多久?(例如:1-3个月、3-6个月、6-12个月、1年以上等)
三、风险承受能力
1. 您对投资风险的承受能力如何?(例如:非常低、较低、中等、较高、非常高等)
2. 您是否愿意承担投资亏损的风险?(例如:非常不愿意、不太愿意、有些愿意、比较愿意、非常愿意等)
四、投资知识水平与经验
1. 您对投资理财的知识了解多少?(例如:非常了解、比较了解、一般了解、不太了解、完全不了解等)
2. 您是否有投资理财的经验?(例如:经常投资、有一定经验、少量经验、很少投资、从未投资等)
五、投资组合情况
1. 您打算投资的资产配置情况如何?(例如:股票、债券、基金、期货、房地产等)
2. 您是否有其他投资?(例如:有、没有等)
3. 您是否希望银行为您提供投资建议?(例如:非常希望、比较希望、有些希望、不太希望、不希望等)
六、对银行服务的期望与建议
1. 您对银行提供的服务有何期望?(例如:优惠的费率、便捷的服务流程、专业的投资建议等)
2. 您对银行服务的建议或意见是什么?(例如:提高服务质量、增加产品种类等)